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报告内容

集成电路产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力。中国十四五规划纲要提出,推动集成电路产业创新发展。“十四五”时期迎来发展新机遇。

为了更好地了解我国集成电路行业发展,中商产业研究院特推出《2021“十四五”中国集成电路市场前景及投资研究报告》,《报告》从十四五集成电路发展路径分析入手,介绍了集成电路行业基本概况,接着从集成电路行业发展环境、中国集成电路行业发展现状、集成电路上游市场现状、集成电路下游市场现状、集成电路行业重点企业五大方面剖析集成电路行业发展情况,最后分析了十四五集成电路行业发展前景。

PART1:十四五集成电路发展路径分析

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业,是电子信息产业的核心。国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,明确到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》要求,培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

PART2:集成电路行业基本概况

集成电路为通过一系列制造工艺,将电路中所需的晶体管、电阻、电容等元件及其布线连接并集成在一块或几块微小的介质基片上(通常为硅片),并封装在一个管壳内,以实现所需电路功能的微型电子器件或部件。集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于规模化生产等优点。历经半个世纪的发展,集成电路已广泛渗透于国民经济各主要领域,成为现代信息产业的重要基石。

集成电路主要分为数字集成电路和模拟集成电路,其中数字集成电路主要包括逻辑器件、储存器和微处理器。

PART3:集成电路行业发展环境

集成电路行业是信息技术产业的基础,是支撑国民经济发展与保障国家安全的战略性、基础性及先导性的产业。国政府将集成电路产业确定为战略性产业之一,并颁布了一系列政策法规,以高度支持集成电路行业的发展。

从上世纪70年代半导体产业在美国形成规模以来,半导体产业总共经历了三次产业迁移:第一次是从20世纪80年代开始,由美国本土向日本迁移。第二次是在20世纪90年代到21世纪初,由美国、日本向韩国以及中国台湾迁移。目前,全球正经历半导体产业链的第三次转移,由中国台湾、韩国向中国大陆迁移。集成电路是半导体的核心产品,集成电路产能向中国大陆转移,为中国大陆集成电路行业的发展提供了新的机遇。

PART4:集成电路行业发展现状

我国集成电路相关企业注册总量逐年攀升。2016年集成电路企业相关注册量18265家,2020年注册量增至66107家,2021上半年集成电路相关企业注册量48038家。

近年来,我国集成电路产量稳步提升。2020年我国集成电路产量达2612.6亿块,同比增长16.2%;2021年上半年,我国集成电路产量达1712亿块,同比增长48.1%。

PART5:集成电路上游市场现状

光刻胶又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。数据显示,我国光刻胶产量由2016年7万吨增至2019年11万吨。中商产业研究院预测,2021年我国光刻胶产量可达15万吨。

SEMI硅制造商集团报告称,2021年第二季度全球硅晶圆出货面积增长6%,达到3534百万平方英寸,超过第一季度创下的历史新高。2021年第二季度的硅晶圆出货量比去年同期的3152百万平方英寸增长了12%。

PART6:集成电路下游市场现状

中国对于疫情的强力应对和强势的经济增长之下,家电行业也展现出十足的韧性。2020年中国家电零售市场规模为7056亿元,同比下降11.3%。2021年上半年家电行业的强势反弹,四大家电产量稳步增长,电市场零售额达3565亿元,同比增长12.3%。

可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。2020年中国可穿戴设备市场出货量近1.1亿台,同比增长7.5%。2021年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2729万台,同比增长42.6%。预计2021年中国可穿戴设备出货量1.2亿台。

PART7:集成电路行业重点企业

本章节重点介绍中芯国际、紫光国微、士兰微、长电科技、全志科技。

PART8:十四五集成电路行业发展前景

受益于移动通信终端、汽车等众多应用领域需求持续走强,叠加国家层面政策支持,预计“十四五”时期集成电路市场规模高速增长。预计2025年中国集成电路销售额将突破2万亿。

PART9:集成电路企业附录


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