2018年中国物业管理行业市场前景研究报告

一、物业管理行业概况

1、物业管理的含义

物业管理是指业主对区分所有建筑物共有部分以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施的共同管理或者委托物业服务企业、其他管理人对业主共有的建筑物、设施、设备、场所、场地进行管理的活动。物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动。

2、物业管理行业分类

居住物业：是指具备居住功能、 供人们生活居住的建筑； 包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、 别墅、度假村等； 当然也包括与之相配套的共用设施、 设备和公共场地。

商业物业：有时也称投资性物业，是指那些通过经营可以获取持续增长回报或者可以持续升值的物业，这类物业又可大致分为商服物业和办公物业。商服物业是指各种供商业、服务业使用的建筑场所，包括购物广场、百货商店、超市、专卖店、连锁店、宾馆、酒店、仓储、休闲康乐场所等。办公物业是从事生产、经营、咨询、服务等行业的管理人员（白领）办公的场所，它属于生产经营资料的范畴。这类物业按照发展变化过程可分为传统办公楼、现代写字楼和智能化办公建筑等；

工业物业：是指为人类的生产活动提供使用空间的房屋，包括轻、重工业厂房和发展起来的高新技术产业用房以及相关的研究与发展用房及仓库等。工业物业有的用于出售、也有的用于出租。

其他用途物业：除了上述物业种类以外的物业，称为其他物业，有时也称为特殊物业。这类物业包括赛马场、高尔夫球场、汽车加油站、飞机场、车站、码头、高速公路、桥梁，隧道等物业。特殊物业经营的内容通常要得到政府的许可。特殊物业的市场交易很少，对这类物业的投资多属长期投资，投资者靠日常经营活动的收益来回收投资、赚取投资收益。

3、物业管理行业发展历程

物业管理起源于19世纪60年代的英国，而1908年在美国芝加哥召开的芝加哥建筑物管理人员组织宣告了全世界第一个专门的物业管理行业组织的诞生。至今，物业管理行业已有超过150年发展历史。

我国的物业管理行业始于20世纪80年代，1981年成立的深圳市物业管理公司标志着我国物业管理行业的诞生。改革开放以来，随着我国城镇化进程和房地产行业快速发展，物业管理行业得到了快速发展。

2003年，国务院颁布并实施的《物业管理条例》标志着行业法律法规体系建立及规范运营进入新的发展阶段。根据中国物业管理协会发布的《2015全国物业管理行业发展报告》，截止2014年底全国物业服务企业约10.5万家，全国31个省、直辖市、自治区物业管理面积约为164.5亿平方米。近年来，随着“互联网+”等新技术的发展和社区经济的兴起，物业服务企业不断整合社区物业资源，拓展和丰富社区服务，提升服务质量和价值，在发展社区经济中的价值凸显。物业管理行业已成为潜力巨大的现代服务业之一，物业服务企业正向现代社区综合服务商发展。

二、物业管理行业法律及政策

我国物业管理行业的法律法规日臻完善。《中华人民共和国物权法》是调整财产关系的民事基本法律，调整因物的归属和利用而产生的民事关系。《物业管理条例》是规范物业管理活动的行政法规，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善人民群众的生活和工作环境。《物业管理企业资质管理办法》《物业服务收费管理办法》《业主大会和业主委员会指导规则》等是规范物业管理行业正常运行的部门规章。

三、物业管理行业发展现状

1、行业规模扩大

根据中国指数研究院发布的《2017中国物业服务百强企业研究报告》显示，2016年底行业百强企业管理面积总值为54.50亿平方米，管理面积均值为2,725.09万平方米，同比增长15.40%，连续4年持续上涨，管理面积均值在2012年至2016年的复合增长率达29.01%，管理规模扩张迅速。

数据来源：中国指数研究院 中商产业研究院整理

在物业管理行业进入跨界融合、创新发展的大背景下，物业服务企业通过提高绩效，发展创新业务，明显提升了经营绩效。行业百强企业在2016年实现的营业收入均值为6.28亿元，同比增长达16.10%；在2016年实现的净利润均值为4,578.98万元，同比增长达16.90%，净利润均值在2012年至2016年的复合增长率达到32.12%。

数据来源：中国指数研究院 中商产业研究院整理

2、基础服务持续提升

基础物业服务是物业服务企业生存的核心要素，行业处于任何发展阶段都不能忽视。近年来，在全行业的共同努力下，基础服务水平持续提升。首先是服务理念的端正，行业普遍认识到基础服务的重要性，各地行业主管部门、协会和物业服务企业纷纷开展“物业服务质量提升年”活动，宣传并实践“固本”、“守正”的经营理念，认真做好物业管理本职工作。其次是服务技能的提升，企业越来越意识到行业设施设备管理的核心价值，注重技术能力的培训提升和先进设备体系的引入。

3、区域差距逐渐减小

我国物业管理行业呈现较为显着的区域分布差异。据了解，2014年底我国东部地区在的管理面积约占全国管理面积的44.5%，但较2012年底下降2.5个百分点，但东部地区在物业管理规模方面仍走在全国前列；中部地区物业管理规模快速增长，在2014年底约占全国的23%，较2012年底增长2.7个百分点；西部地区和东北地区在2014年底分别占全国的23.8%和8.7%，与2012年底的占比相比基本持平。

在企业数量方面，东部地区物业服务企业数量远高于其他地区。截止2014年底，东部地区物业服务企业数量约4.8万家，约占全国的44.0%；中部地区约2.5万家，约占全国的22.8%；西部地区约2.8万家，约占全国的25.4%；东北地区约0.9万家，约占全国的7.8%。

综合来看，我国物业管理行业区域化明显，但近年来差距逐渐缩小。

4、盈利模式多元化和立体化

物业服务企业积累了规模巨大的物业资源、业主和住户资源，具备发展创新业务和拓展多种经营服务的基础。2016年行业百强企业在多种经营均值为1.09亿元，同比增长19.98%，占行业百强企业营业收入的比例为17.28%，同比增加0.55个百分点。

行业百强企业开展多种经营服务涵盖社区服务、顾问咨询服务及企业自身整合自身优势资源开设的其他多元特色服务，例如社区金融、社区房屋经纪、社区电商服务、社区家政服务、社区养老服务、社区空间运营。

随着社区商业和社区O2O模式的兴起，物业服务越来越体现立体化模式。目前社区商业在我国还处于发展阶段，占商业总体规模比例有限。在未来商业服务将逐步向终端消费者靠拢的趋势下，社区商业在整体商业发展中的占比将继续提升，带动社区O2O市场规模扩张。

社区O2O提供的服务以满足居住人群生活需求为主，消费形式包括到店服务及上门服务，行业涵盖餐饮、社区零售、洗衣服务、家政清洁、美容美发、以及社区观影及沐浴等休闲服务行业。

5、住宅物业成主要的管理业态

2016年底行业百强企业在住宅物业管理面积占行业百强企业管理面积总值的73.21%，同比增长1.72个百分点。此外，住宅物业近年来的规模增长迅速。

另外，其住宅物业管理面积达到39.90亿平方米，较2014年底22.12亿平方米增长80.38%；办公物业管理面积占行业百强企业管理面积6.18%，同比增长2.18个百分点；商业物业管理面积占行业百强企业管理面积7.06%，同比减少1.83个百分点。从上面数据可以看出，住宅物业是行业百强企业管理的最主要的物业业态。

四、物业管理行业竞争格局

我国早期的物业管理行业衍生于房地产开发行业，物业管理企业一般依托集团内房地产开发商，单纯为地产商提供后续的管理服务，缺乏独立市场开拓能力。

历经30余年的发展，物业管理行业虽已初步形成公司化运作和品牌化管理，但总体来说，行业发展很不平衡，集中表现在物业管理企业众多、管理水平参差不齐、市场份额分散等方面，自改革开放以来长期处于激烈竞争和行业整合阶段。

随着竞争不断深化，物业管理行业集中的趋势也愈发明显，百强不同层级企业管理面积呈现分化态势。规模较大的企业发展速度远高于行业平均水平，规模较小的企业发展相对平缓。

相关企业：

1、万科物业发展有限公司

万科物业是万科企业股份有限公司下属控股子公司，成立于1990年。    作为中国物业管理行业的领跑者，万科物业致力于让更多用户体验物业服务之美好，围绕业主不动产保值增值提供全生命周期服务，业务布局涵盖住宅物业、商写物业、开发商前介服务、社区资产服务、智能科技服务和社区生活服务六大业务板块。    

截至2018年1月底，万科物业已布局中国69个最具发展潜力的大中城市，合同项目共计2429个，其中住宅项目1833个，商写项目596个，合同面积突破4.6亿平方米，服务394万户家庭，超1174万人口，在职员工人数超6万名。  

2、绿城物业服务集团有限公司

绿城物业服务集团有限公司（以下简称绿城服务）于1998年10月成立，是一家以物业服务为根基，以服务平台为介质，以智慧科技为手段的大型综合服务企业。2016年7月12日，绿城服务集团有限公司在香港交易所主板正式挂牌上市交易，股票代号为2869。 

截至2017年12月，绿城服务业务已覆盖全国24个省、直辖市和自治区，以及120个城市，服务的物业类型涵盖市政公建项目、城市综合体、商务写字楼、别墅、公寓、学校、足球基地和高科技产业园等，接管、咨询及代管的合同数目逾千个，总合同服务面积约2.9亿平方米，成为全国同行业中物业类型最多、服务区域最广、服务面积最大的物业服务企业之一。

3、广东碧桂园物业服务股份有限公司

广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园物业”），是一家大型物业服务企业。目前，服务涵盖住宅、商业中心、写字楼、公园、市政等多种业态，遍及全国27个省、直辖市、自治区，服务项目超1000个，签约管理面积约2.1亿平方米，服务业户约300万，服务团队逾1.8万人，为广大业主提供尊崇、精致的服务。

4、长城物业集团股份有限公司

长城物业是中国首批国家一级资质物业服务企业，1987年创立，目前已经形成了覆盖全国的发展态势，集团以“三精化”网格管理模式，着力打造“物业管理发展”与“社区生态建设”双主航道的发展模式。

在物业管理业务领域，长城物业设立了五大区域及深圳、北京、上海、天津、武汉、南京、苏州、成都、重庆、福州、济南、合肥、南昌、大连、长沙、银川、乌鲁木齐等30余个分支机构，物业服务范围覆盖中国31个省、自治区、直辖市的80余个城市，物业项目约750余个，物业面积逾1.7亿平方米。所服务的物业类型包括：住宅（独立式房屋、多层、高层）和公建（写字楼、商业综合体、政府办公楼、大学、医院、公园、会展中心、工业物流园区等）。

在社区生态圈建设领域，长城物业秉承包容式（而非攫取式）整合社区资源，共创共享行业社区生态圈价值，通过以物联网和云计算技术打造的集物业服务、社区商务和公共服务于一体的智慧型社区运营平台的全面应用，整合线上商家资源和线下社区资源，将物业管理和社区商务进行深度融合，积极推动社区生态圈的繁荣，并最终促进物业管理的良性发展和社区生活方式的蝶变式进化。

5、保利物业管理有限公司

保利物业发展股份有限公司于1996年在广州成立，并于2017年8月29日在新三板挂牌上市（证券代码：871893）。旗下分、子公司26家，业务遍及北京、上海、广州、成都、长春等全国60个大中城市，承接的物业管理项目400余个，管理面积超过1亿平方米，员工总数两万余人。管理的项目涵盖普通住宅、高端住宅、写字楼、政府办公楼、商业综合体、旅游综合体、购物中心、酒店公寓、学校等多种业态。服务内容包括物业服务、物业项目前期咨询服务、物业项目交付后评估分析服务以及会所经营、资产管理（物业托管、物业委托经营、物业中介）、专业设备设施维护保养服务、家政服务、社区健康管理（社区家庭健康管理、社区居家健康养老服务、健康产品与服务线下和线上销售）、居家适老改造服务、社区教育、社区智慧平台建设与运维等。

6、中海物业集团有限公司

中海物业集团有限公司隶属于中国建筑工程总公司旗下中国海外集团，是中国首批一级资质物业管理企业。1986年，中海物业首间附属公司中海物业（香港）在香港注册成立，辅助并战略性配合中国海外发展在香港的房地产发展业务。公司自1991年起在中国内地开展物业管理业务。2015年10月23日，中海物业在香港联交所主板上市，股票代码：02669.HK。

目前，公司业务分布于中国57座主要城市，旗下现有员工超过3.1万人，在管物业类型包括住宅社区、商用物业和政府物业等多种形式，签约物业项目656个，服务面积超过1.2亿平方米，现已成为集全国性战略布局、国际化管理视野于一体的行业领导品牌。（统计截至2018年3月）

7、彩生活服务集团有限公司

彩生活，成立于2002年6月18日，总部设立于深圳。彩生活是一家集物业服务、楼宇智能、社区服务为一体的科技型、综合型社区服务平台型企业。2014年6月30日成功登陆香港联交所主板上市，成为国内社区服务运营商第一股。

2017年，彩生活生态圈E化产品接近30个，在原有常见的社区家政、维修等服务外，创新增加了教育、财富管理等项目，影响面积接8.9亿平方米，彩生活也成为“全球最大的社区服务运营商”。

彩生活突破了行业的传统壁垒，建立了在当今互联网技术、物联网技术、云计算技术这些基础之上的一种全新的物业服务模式——彩生活服务模式。

8、金科物业服务集团有限公司

金科（股票代码：000656），1998年5月21日成立，经过20年的发展，已成为领先城市进程中最坚定的“美好生活服务商”。公司以国家城市群发展战略为导向，以二线热点城市为主，一线和中心三线城市为辅，紧密围绕“三圈一带”（即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带）进行区域战略布局，已进入全国近60个城市。公司总资产约1400亿元，员工超过1.6万人。

公司以“美好你的生活”为使命，积极推动产品创新、模式创新，以“地产+服务”连接用户，打造优质生活方式。从人居需求出发，践行“成长更好、便利更好、健康更好、邻里更好、居家更好”五大主张，不断超越。并全力推进产业综合运营、社区综合服务等多元化产业结构和业务格局，建立了良好的产业基础和市场优势，具备强大的综合竞争力。

9、金地物业管理有限公司

金地物业1993年成立于深圳，起飞于深圳，是金地集团旗下提供物业管理服务、资产和客户资源运营的平台。经过20余年的经营发展，已成为中国行业领先的社区服务与资产管理整合运营商。

金地物业在全国华南、华北、华东、华中、东北、西北、东南、西南区域布点布局，下辖各区域物业公司及楼宇工程、经营管理等多个专业公司，拥有具备自主知识产权的高端物业服务品牌“荣尚荟®”

金地物业精品服务已在深圳、广州、东莞、佛山、珠海、北京、天津、烟台、上海、南京、扬州、常州、苏州、武汉、郑州、长沙、西安、沈阳、大连、宁波、绍兴、杭州、金华、台州、重庆、成都、昆明、河源等100余个城市落地生根。管理包括高尚住宅、别墅、写字楼、酒店式公寓、商业、科技工业园区等各类物业形态，创造了诸如时尚先锋金地·梅陇镇，一流商务物业金地中心（北京）和高新科技园区深圳威新科技园等多个经典社区品牌。 

10、龙湖物业服务集团有限公司

龙湖集团1993年创建于重庆，发展于全国，业务涉及地产开发、商业运营、物业服务、长租公寓等领域。2009年，龙湖地产有限公司（股份代码：960）于香港联交所主板上市。龙湖物业深耕住宅物业21年，“满意+惊喜”的龙湖式幸福是龙湖物业最深入人心的标签。借助科技与互联网等技术手段，龙湖物业实现了高效自主运作的科技创新。

截止2017年12月龙湖物业已在重庆、成都、北京、西安、上海等50余个城市开展了规范化的物业服务工作。

龙湖物业的服务涵盖别墅、花园洋房、高层住宅、商务公寓，企业总部，商业城市综合体、写字楼、银行、展馆、政府办公大楼等，拥有一支超过万人的物业服务员工队伍，合约面积超过2亿平方米，服务超173万户业主。

五、物业管理行业发展趋势

1、新技术应用快速增加

传统的物业服务企业盈利主要依赖物业服务费收入，在近年人工成本的不断上升情况下，面临盈利困境。随着机械化、信息化、智能化等新技术应用的推广和普及，物业服务企业一方面通过新技术应用对传统物业服务在软硬件方面进行机械化、信息化、智能化升级，对设备设施进行实时全远程监控、自动维护及节能改造等，大幅降低企业管理、运作、能耗及物耗方面的成本，实现物业管理成本的有效降低；另一方面通过高科技手段的引入，使复杂业务和重复性作业变得扁平化、智能化和标准化，降低企业人员数量和劳动强度，降低企业的人工成本。

物业服务企业从而实现在有效控制成本费用等情况下扩大有效管理半径，提升企业的品牌输出和管理能力，提高经营绩效和盈利水平。

2、专业化分工和服务治理持续提升

物业服务企业通过将基础业务外包，利用专业服务公司提供的优质低价服务，实现专业化、集约化管理，降低企业经营成本的同时，提升专业服务水平。企业充分利用外包公司的专业化优势，把人员需求较多且技术含量低的业务外包，集中精力提升核心业务水平。同时，专业化分工实现了服务实施和监督的分开，物业服务企业基于自身专业判断，对外包公司的服务质量作出客观评价，以良性互动和评价机制促进服务治理水平持续提升。

3、兼并收购加快，优化行业资源配置

随着我国房地产行业增速趋缓，新增物业资源增速也将逐渐减慢，物业服务企业的竞争重点将从新增物业资源转向已有的存量物业资源。近年来，物业管理行业兼并收购节奏不断加快。优质的物业服务企业对行业进行兼并收购，将减少行业的无序竞争，提升行业的服务水平和质量，优化行业资源配置。

4、创新加速行业转型升级

物业顾务企业将通过与互联网络和高端设备管理技术的融合，探索和创新服务和管理模式，改造和提升企业组织管理架构，积极发现新兴服务领域和业态，通过跨领域资源整合，向智慧型的现代服务业转型升级。我国物业管理行业已有超过30年的发展历史，至今积累了规模巨大的物业资源、业主和住户资源。优秀的物业服务企业整合社区各类资源，通过“互联网+”等手段构建社区生态圈具备发展成为现代社区综合服务商的巨大空间和基础。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国物业管理行业市场前景调查及投资机会研究报告》。