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报告内容

一、刨花板的定义及分类

 刨花板(articleboard)又叫微粒板、蔗渣板,由木材或其他木质纤维素材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材。又称碎料板,主要用于家具和建筑工业及火车、汽车车厢制造。

 刨花板主要分类统计

 

资料来源:中商产业研究院整理

 二、全球刨花板市场分析

 我国刨花板使用占比远低于其他国家地区,OSB正处于起步阶段。我国人造板在全球中的占比达到 50%,但刨花板在我国人造板中的占比不足 10%,而在欧洲、东南亚和北美等地区刨花板的占比均超过 50%;从北美的演变经验看,木结构建筑材料经历了从胶合板向 OSB(定向结构刨花板)的转变,而原材料的限制成为这种转变的重要催化剂。

 欧洲、东南亚、北美和中国为世界刨花板主要产地。其中欧洲地区是刨花板生产最大的区域,占全球比例的32%

 全球刨花板生产区域结构图

 

资料来源:中商产业研究院

 美国住房建设复苏,全球家具行业不断扩大,在亚洲、南美、东欧和俄罗斯迅速发展的国家房屋建设强劲增长,这些将导致到2017年刨花板的全球产量强劲增长。

 全球金融和经济缓慢恢复的背景下,欧洲大陆仍在苦苦恢复增长,其将是刨花板产量扩大的主要受益者,随着白俄罗斯、保加利亚、匈牙利、拉脱维亚和俄罗斯产量扩大。根据最新的生产线建设情况来看,西欧(不包括俄罗斯和土耳其)仍然是主要的刨花板生产地区,产量将略有增加。

 三、国内刨花板市场供需分析

 1、产能分析

 根据中国林产工业协会的不完全统计数据,截止2016年底,在生产的刨花板生产线256条,总产能1787.5m3/年,刨花板产能超过100m3/年的省、自治区共6个,分别是广东、河北、山东、河南、广西和福建省,其中广东、河北和山东省超过或接近200m3/年。刨花板年产能50~99万立方米/年的省、自治区有6个,刨花板年产能在50万立方米/年以下的省、自治区有10个。


 数据来源:中国林产工业协会、中商产业研究院

 2、产量分析

 2016年中国刨花板产量为2650m3,其中木质刨花板2572m3,非木质刨花板78m3。在木质刨花板中,定向刨花板(OSB)产量91m3。

 2012-2017年中国刨花板产量统计

 

数据来源:国家林业局、中商产业研究院

 3、需求分析

 2016年,中国刨花板表观消费量为2709m3。

 2012-2017年中国刨花板表观消费量统计

 数据来源:中商产业研究院

 4、应用领域分布

 刨花板产品应用广泛,可用于定制家具、厨卫家具、其他家具、建筑装饰、包装、交通等领域。目前中国刨花板最主要的应用领域仍是家具领域,占比高达91.3%;包装领域占比1.3%,建筑领域占比2%

 刨花板产品市场应用领域结构图

 

注:图中的家具领域包含了建筑装修里所有的刨花板家具产品

数据来源:中商产业研究院

 四、国内刨花板市场现状分析

 1、不同地区刨花板生产线装备水平差别较大

 目前,在各省的刨花板生产线中,一些区域以较大规模生产线为主,有的区域仍以小规模的多层压机生产线为主,并且设备陈旧。将各省内刨花板总产能除以生产线数量,得到平均单线产能。平均单线产能越小,说明该地区生产线的生产规模偏小,总体装备水平较低。2016年全国刨花板产业的平均单线产能为7.0m3/年。平均单线产能超10m3/年的省份仅有广西壮族自治区、湖北省和陕西省。平均单线产能为8m3/年的省份有贵州、云南和河南省。此外,还有3个省的平均单线产能还不足5万m3/,生产线规模小。

 由此可见,我国不同地区刨花板生产线装备水平差别较大。平均单线产能较高的地区,基本是刨花板产业近几年快速发展的省份,新建生产线以连续平压生产线为主,提升了整个地区的产业水平。

 2、生产线分布区域较为集中

 从刨花板生产区域上看,中国刨花板生产主要分布在江苏、山东、河北、广东、广西、安徽、河南、湖北、四川和黑龙江十大地区,十大地区刨花板产量占全国总产量的89.86%

 3、产品应用领域较单一,产品同质化现象较重

 中国刨花板产品主要应用领域是家具制造,刨花板产品在家其领域应用。占比高达90%左右,而包装、建筑、运输等其他领域占比不足。从产品规格、幅面、密度等角度来看,产品集中度也非常高;从产品类型上看,绝大多数是普通刨花板,因此中国刨花板的同质化现象比较严重。

 另外,均质刨花板、定向刨花板以及农业剩余物刨花板比例都很低;从产品功能上看,产品也以普通室内用家具板为主,虽然在非甲醛添加刨花板、E0刨花板生产方面也取得突破、有更为环保的刨花板向市场供应,防潮刨花板、难燃刨花板等也都可以量产,但市场占比还较低。

 五、刨花板标杆企业研究分析

 1、吉林森林工业股份有限公司

 公司坐落在长白山国有林区,是以森林培育和林木采伐为基础,以刨花板生产与销售为主导,以科技开发为动力,林工贸结合,产销一体化的现代化大型森工企业。主营木材、人造板、装饰材料、林化产品、金融服务以及国际贸易等业务,其中最具有特色的是绿色人造板系列产品。公司所属7家刨花板生产企业采用德国、芬兰、意大利等国家的先进技术和设备,生产的环保刨花板具有自主知识产权,其甲醛含量低于国际国内同类产品。

 2017年上半年,公司实现营业总收入10642.32万元,同比减少7335.16万元,比上年同期减少40.80%;实现营业利润-3942.11万元,同比减少9240.61万元;归属于母公司所有者的净利润-3639.26万元,同比减少9630.26万元;每股净资产4.42元,每股收益-0.12元。

 2013-2017年吉林森林工业股份有限公司收入及利润统计

 

数据来源:中商产业研究院

 2、广西丰林木业集团股份有限公司

 广西丰林木业集团股份有限公司成立于2000年,是国内最早从事人造板生产的企业之一,广西第一张人造中密度纤维板在这里诞生。2011年,丰林集团在上海证交所上市,是广西林业行业唯一的上市企业。目前,丰林集团在广西南宁、百色、广东惠州拥有4家人造板企业、1家营林造林企业,年产纤维板、刨花板80m3,拥有产权林地20多万亩,充分保障原材料供应的安全、稳定,是国内领先的林板一体化产业集团。

 2016年,广西丰林木业集团股份有限公司实现营业收入12.49亿元。其中,刨花板业务实现收入2.72亿元,占总收入的21.62%

 2016年广西丰林木业集团股份有限公司产品结构情况

 

数据来源:中商产业研究院

 3、大亚人造板集团有限公司

 公司主要生产经营高(中)密度纤维板,在国内乃至亚洲地区处于领先地位。大亚人造板,以三剩物和次小薪材为原料加工生产高端板材,满足消费者健康环保的需求,产品广泛应用于地板、家具、木门、橱柜、衣柜、包装、装饰建材、工艺品、电子线路垫板、风扇叶板等行业,成为相关行业知名品牌的首选原料供应商。大亚多层均质环保刨花板,以新鲜原木为原材料,利用世界领先的刨花技术加工刨花,再经干燥、筛选、粘合、防水处理等20多道严谨科学的工序精制而成的环保人造板。

 2016年,大亚人造板集团有限公司实现营业收入15.50亿元,净利润2.9亿元,比上年同期13418万元增加116%,主要原因是销售收入和毛利率增加,其控股子公司大亚木业(福建)有限公司亏损减少所致。

 2013-2016年大亚人造板集团有限公司收入及利润统计

 数据来源:中商产业研究院

 六、国内刨花板市场前景分析

 从中国人造板产品结构看,中国刨花板产能占人造板总产能不足10%,而刨花板产品在节能、环保等方面优势明显,随着全社会对节能、生产环保、产品环保的重视,中国刨花板产业发展值得期待与看好。从国际经验看,OSB(定向结构刨花板)取代胶合板在建筑等领域广泛应用,在人造板中的使用占比超过50%,随着我国住宅标准化以及木结构建筑在国内的推广,OSB将获得发展良机。

 同时,国内定制行业发展带动刨花板需求快速提升,新增供给数量有限,为刨花板行业带来前所未有的机遇。刨花板已成为定制衣柜和定制橱柜的主要基材,从下游需求来看,随着定制类家具行业逐步进入快速增长阶段,未来必然会带动刨花板需求的大幅增长;从供给层面来看,受去产能政策影响,刨花板的供给增长有限,这必然带来刨花板供不应求的局面,这就给刨花板生产企业带来了前所未有的机遇。


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